东方证券研报指出，银轮股份拟增资外洋数据中心产物产能，瞻望液冷将是盈利增长弹性场所。数据中心液冷产物完善，拟收购深蓝股份杀青上风互补。公司在数据中心液冷范围酿成“系统+一次/二次侧冷源+零部件”的政策谋略，产物矩阵阴私CDU、Manifold、冷板、冷却塔、浸没一情景液冷开拓等。改日公司有望逐渐酿成CDU系统模块的一体化智力，改日有望从单一产物发展为CDU等模块化、总成级供货，杀青配套价值及盈利智力进步。瞻望外洋数据中心液冷需求将大幅增长，数据中心液冷业务将成为公司改日盈利增长弹性场所。公司执续加速外洋产能缔造，除这次新建墨西哥工场外，公司于2025年8月发布公告拟在泰国缔造坐褥基地，投资额1.5亿元，瞻望2027年达产；瞻望2025年北好意思板块已杀青褂讪盈利，波兰工场也将杀青扭亏。跟着公司外洋订单执续赢得、外洋产能执续开释，瞻望公司外洋工场盈利智力将有望执续进步，2026年公司外洋营收及盈利占比将进一步进步。可比公司26年PE平均估值37倍，认识价55.87元，保管“买入”评级。
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